Thị trường trái phiếu ổn định trở lại sau thời gian im ắng: Đã xuất hiện một công ty lớn phát hành thành công 1.700 tỷ

  • 11/25/2022 6:15:00 PM
Masan huy động thành công lô trái phiếu trị giá 1.700 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường gần đây vắng bóng trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới.

Ngày 24/11/2022, CTCP Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) vừa công bố thông tin về việc huy động thành công lô trái phiếu mã MSNH2227007 trị giá 1.700 tỷ đồng . Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp.

Trong nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành ngày 21/11 trước đó, Masan cho biết lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng (5 năm) kể từ ngày phát hành với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tất cả các trái phiếu này sẽ được chào bán trong cùng 1 đợt, dự kiến trong quý 4/2022. Thời gian đáo hạn trái phiếu là 60 tháng kể từ ngày phát hành, tương đương năm đáo hạn là 2027.

Mục đích chào bán nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, cụ thể là thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu đã phát hành trước đó.

Trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi, bằng 4,1%/năm cộng với lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó (hiện khoảng 6,4%/năm). Như vậy, lãi suất của các khoản trái phiếu doanh nghiệp do Masan phát hành ra công chúng đợt này sẽ khoảng hơn 10%/năm.

Hồi cuối tháng 9, Masan cũng đã huy động thành công 2 lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng với mã MSNH2227003 và MSNH2227004, giá trị lần lượt là 700 tỷ và 800 tỷ đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, Masan đã phát hành thành công 3.200 tỷ đồng trái phiếu nội địa trong năm.

Thị trường trái phiếu ổn định trở lại sau thời gian im ắng: Đã xuất hiện một công ty lớn phát hành thành công 1.700 tỷ - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm hiện tại, dư nợ trái phiếu của công ty mẹ Masan Group là 19.500 tỷ đồng. Trong số trái phiếu kể trên, có 14.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn thanh toán vào tháng 3 và tháng 8/2023, 4.000 tỷ đồng đáo hạn vào tháng 1/2024. Đặc biệt, Masan Group đang có khoản nợ hơn 15.000 tỷ trái phiếu không có đảm bảo.

Thị trường trái phiếu ổn định trở lại sau thời gian im ắng: Đã xuất hiện một công ty lớn phát hành thành công 1.700 tỷ - Ảnh 2.

Trong hai tháng gần đây, theo dữ liệu từ HNX, có khá ít đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ được thực hiện. Hai đợt phát hành thành công đầu tháng 11 của City Auto và Đầu tư Đức Trung có giá trị khá nhỏ, lần lượt là 50 tỷ và 100 tỷ đồng.

Hồi tháng 10, thị trường trái phiếu chỉ ghi nhận một đợt phát hành riêng lẻ nội địa bởi công ty con của Masan - Công ty Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo với giá trị phát hành đạt 210 tỷ đồng trong kỳ hạn 5 năm.

Thị trường trái phiếu ổn định trở lại sau thời gian im ắng: Đã xuất hiện một công ty lớn phát hành thành công 1.700 tỷ - Ảnh 3.

Nguồn: Bản tin trái phiếu doanh nghiệp tháng 10/2022 - FiinRatings

Theo FiinRatings , động thái mua lại trái tiếp tục gia tăng, khiến dư nợ trái phiếu nội địa giảm hơn 15.800 tỷ đồng trong tháng 10. Trong đó, giá trị mua lại và đáo hạn lần lượt là 5.810 tỷ và 10.230 tỷ đồng.

Theo Nhuận Hoa (Nhịp sống thị trường)

Tin khác

Minh bạch và hiện đại hóa là chìa khóa chống thất thu thuế

  • Thứ Hai, 21/04/2025 11:05 SA

Ngành Thuế đang chuyển mình mạnh mẽ trong công tác chống thất thu ngân sách, đặc biệt nhờ ứng dụng công nghệ số. Giải pháp này không chỉ giúp thu đúng, thu đủ mà còn tạo thuận lợi cho người nộp thuế và xây dựng hệ thống thuế minh bạch, hiệu quả.

Chống thất thu thuế bằng dữ liệu và công nghệ số

  • Thứ Hai, 21/04/2025 11:03 SA

Ngành Thuế đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với loạt giải pháp đột phá như số hóa, quản lý rủi ro và thanh tra chuyên đề. Những nỗ lực này không chỉ giúp thu đúng, thu đủ cho ngân sách mà còn tạo nền tảng vững chắc cho một hệ thống thuế minh bạch, hiện đại trong thời kỳ kinh tế số.

Cuộc chiến cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa đang nằm ở kênh phân phối?

  • Thứ Tư, 19/03/2025 10:12 SA

Sự thay đổi nhanh chóng của người tiêu dùng trên thị trường “sân nhà” là điều mà các doanh nghiệp nội địa không thể làm ngơ. Nhất là “cuộc chiến” cạnh tranh đang nằm ở kênh phân phối khi đua nhau gia tăng độ phủ sản phẩm, như “phép thử” để xem doanh nghiệp liệu có thể đứng vững trong giai đoạn còn nhiều khó khăn này.

Tin đọc nhiều

Video

Ngân hàng

Chứng khoán

Doanh nghiệp