Nhựa Đồng Nai tăng vốn gấp đôi thông qua chào bán cổ phiếu tỷ lệ 60%, thưởng và trả cổ tức 40%

Nhu cầu M&A các doanh nghiệp ngành nước và ngành nhựa khiến DNP đẩy mạnh hoạt động huy động vốn.

CTCP Nhựa Đồng Nai (mã DNP) thông báo ngày 23/6/2016 là ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó DNP chào bán 8.104.278 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 60% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 60 cổ phiếu mới), giá chào bán 10.000 đồng/cp trong khi thị giá hiện tại của DNP ngày hôm nay (13/6) đóng cửa ở mức giá trần 42.100 đồng/cp. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 6/7/2016 đến ngày 1/8/2016, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần từ ngày 6/7/2016 đến ngày 3/8/2016.

Cùng ngày, DNP thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 22% và phát hành cổ phiếu tăng vốn (thưởng) tỷ lệ 18%.

Hiện vốn điều lệ của DNP là 135 tỷ đồng, sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của DNP sẽ tăng lên hơn 270 tỷ đồng.

Nhu cầu phát triển ngành nước và M&A doanh nghiệp ngành nhựa khiến DNP đẩy mạnh việc huy động vốn. Trước đó, vào cuối tháng 5 vừa qua công ty vừa hoàn thành đợt phát hành trái phiếu không chuyển đổi năm 2016 với tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công 100 tỷ đồng, trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng trả sau tại VCB cộng với biên độ 3,25%/năm.

Năm 2016, DNP đặt kế hoạch doanh thu 1.622 tỷ đồng, tăng 79% thực hiện năm trước, lợi nhuận sau thuế 75,3 tỷ đồng, tăng 67% thực hiện năm trước năm trước.

Trong năm 2016, công ty tiếp tục đầu tư với quy mô lớn trong đó có với ngành nước, công ty đầu tư giai đoạn 1 nhà máy nước Nhị Thành Long An, công suất 30.000 m3/ngày đêm với quy mô gần 500 tỷ đồng; Nghiên cứu triển và triển khai đầu tư 1-2 nhà máy nước tại miền Trung và miền Nam theo hình thức đầu tư mới và M&A. Công ty cũng hoàn thiện việc mua M&A Nhựa Tân Phú trong năm 2016.

Trong năm 2015, mảng ống nước hạ tầng, đạt mức tăng trưởng 40%/năm trong 3 năm trở lại đây, chiếm 58% tổng doanh thu. Sang năm 2016, mảng ống nước dự báo tăng trưởng nhẹ về doanh thu khoảng 10-15% do sản lượng công ty ở mức cao, nhưng lợi nhuận dự báo sẽ tăng vượt trội do giá nguyên vật liệu thấp. Năm 2016 công ty đã có một số dự án lớn trúng thầu năm 2015 như Nhiệt Điện Thái Bình 2 trị giá gần 90 tỷ, và một số dự án có khả năng cung cấp cao với mức độ cam kết đến 50% kế hoạch doanh thu. Bên cạnh đó công ty sẽ triển khai kinh doanh ống và phụ kiện vào thị trường dự án tòa nhà dân dụng sẽ đem lại khả năng tăng cao về doanh thu.

Về mảng nước sạch, năm 2015 DNP mua lại nhà máy nước đầu tiên 31.150m3/ngày đêm thông qua việc sở hữu trên 53,7% Công ty Cổ phần Bình Hiệp, đơn vị sơ hữu nhà máy nước Cà Giang quy mô 31.250m3/ngày đêm. Công ty Cổ phần Bình Hiệp trong thời gian đến 2020 sẽ nâng công suất và đầu tư thêm để đạt công suất 50.000m3/ngày đêm. Cùng với việc đang triển khai trực tiếp và mua lại từ 3-4 dự án nước sẽ đưa quy mô đến 2020 đạt 200.000m3/ngày đêm, ngành nước sạch dự báo sẽ trở thành ngành đóng góp chính về lợi nhuận cho công ty trong thời gian tới.

Theo NDH