VPBank phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất dưới 7%

Trong khi ngân hàng này đang áp dụng mức lãi suất huy động tiền tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng cho khách hàng cá nhân là 7,05% thì lãi suất đối với trái phiếu 2 năm mà VPBank vừa phát hành lại chỉ là 6,7%.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB-HoSE) vừa cho biết đã hoàn tất phát hành 3.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng vào ngày 22/11. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và có kỳ hạn 2 năm.

Lãi được chi trả sau mỗi 12 tháng. Mức lãi suất áp dụng đối với trái phiếu này được cố định ở mức 6,7%/năm.

Nếu so với lãi suất huy động áp dụng đối với khoản tiền tiết kiệm cùng kỳ hạn lĩnh lãi hàng năm (7,05%), mức lãi suất này thấp hơn đáng kể.

Một số doanh nghiệp trong năm 2017 cũng phát hành trái phiếu thường kỳ hạn 2 năm nhưng đều có mức lãi suất cao hơn, như Vingroup huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm trả lãi mỗi 6 tháng với lãi suất 10,5%/năm; SHS và CII huy động lần lượt 600 và 200 tỷ đồng cùng kỳ hạn 2 năm với lãi suất 8%;…

Giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng. VPBank dự kiến sẽ niêm yết trên Sở GDCK nếu được NHNN chấp thuận. Các trái chủ cũng được thực hiện điều khoản mua lại (bán trái phiếu cho tổ chức phát hành) vào ngày thanh toán lãi kỳ đầu tiên.

Tính đến cuối quý III/2017, VPBank sở hữu 11.778 tỷ đồng trái phiếu, tăng 2.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và chiếm 4,64% tổng nguồn vốn ngân hàng. Bên cạnh trái phiếu, trong năm 2017, VPBank còn được vay thương mại kỳ hạn 2 năm từ IFC trị giá 57 triệu USD, tương đương hơn 1.300 tỷ đồng với lãi suất thả nổi theo lãi suất LIBOR kỳ hạn 6 tháng cộng thêm 3,2%. Khoản vay này còn được kèm theo quyền được chuyển đổi nợ gốc thành cổ phần với tỷ lệ chuyển đổi bằng 80% giá trị thị trường của cổ phiếu nhưng không vượt quá 5% lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

Theo Thanh Thủy - NDH