VietinBank huy động 4.200 tỷ đồng trái phiếu từ công chúng, 1/3 cho lĩnh vực thép vay
Sau ACB và Vietcombank, VietinBank cũng chính thức công bố kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) vừa nhận được quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán 420.000 trái phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Theo Bản cáo bạch phát hành, Vietinbank sẽ chào bán trái phiếu thành 02 đợt. Đợt 1, Vietinbank sẽ phát hành 200.000 trái phiếu trong tháng 9-10/2017 và đợt 2 là 220.000 trái phiếu dự kiến trong tháng 11/2017. Trái phiếu được phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Cụ thể, các nhà đầu tư có thể mua trái phiếu phát hành đợt 1 từ 25/10 đến 13/11/2017.
Trái phiếu có thời hạn 10 năm, giá bán bằng mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá 4.200 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không được đảm bảo bằng tài sản. Trái phiếu được trả lãi hằng năm với mức lãi suất tham chiếu + 1,2%/năm.
Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm cá nhân 12 tháng của 04 ngân hàng thương mại gồm Vietinbank, BIDV, Vietcombank và Agribank.
Tính đến 30/6, VietinBank đã phát hành tổng cộng 18.300 tỷ đồng trái phiếu trong đó có 16.300 trái phiếu kỳ hạn trên 5 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, Trước đó, vào tháng 5/2017, nhà băng này đã tất toán khoản trái phiếu quốc tế 250 triệu USD huy động năm 2012.
Kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu sẽ dùng để cho vay trung, dài hạn bằng tiền đồng trong năm 2017. Đồng thời, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu thứ cấp còn được sử dụng để thay thế nguồn vốn ngắn hạn đã tài trợ cho các dự án thuộc các lĩnh vực theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước tại phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của Vietinbank.
Trong phương án sử dụng vốn của mình, thép là một trong các lĩnh vực được ưu tiên giải ngân vốn với tổng số tiền dự kiến để cho vay từ nguồn này lên tới 1.345 tỷ đồng, gần 1/3 tổng số vốn huy động. Ngoài ra, VietinBank còn dự kiến dùng 1.047 tỷ đồng để cho vay lĩnh vực giao thông vận tải.
