Vietcombank phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Trước đó, Vietcombank đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận phát hành trái phiếu bằng nội tệ năm 2016 với tổng mệnh giá là 8.000 tỷ đồng.

Tổng số trái phiếu chào bán ra công chúng là 20 triệu trái phiếu, tương đương tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng. Hiện vốn điều lệ của Vietcombank ở mức 26.650 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank - mã VCB - HoSE).

Trái phiếu của Vietcombank là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không được đảm bảo bằng tài sản. Tổng cộng, Vietcombank chào bán 20 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng. Hiện vốn điều lệ của Vietcombank đang là 26.650 tỷ đồng. Vietcombank sẽ phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực (24/10/2016).

Trước đó, Vietcombank đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận phát hành trái phiếu bằng nội tệ năm 2016 với tổng mệnh giá là 8.000 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, cũng nhờ gia tăng thu nhập lãi thuần cùng lãi từ chứng khoán kinh doanh, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank tăng 39,49% cùng kỳ, đạt 5.070,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 5.071 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận tăng nhưng do Vietcombank tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%) nên EPS 9 tháng đầu năm chỉ tăng nhẹ 3,4% xấp xỉ 1.400 đồng/cp. Với kết quả này, sau 9 tháng Vietcombank đã hoàn thành 84,35% kế hoạch cả năm là 7.500 tỷ đồng.

Theo NDH