Masan Group chuẩn bị phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế
Tại thời điểm 30/9/2016, dư nợ trái phiếu của Masan Group và các công ty con đạt hơn 30.400 tỷ đồng.
Ngày 12/12, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Masan – Masan Group (MSN) đã thông qua Phương án phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD.
Trái phiếu phát hành có mệnh giá 1.000 USD/trái phiếu, kỳ hạn 5-10 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có hoặc không có tài sản đảm bảo, được ưu tiên thanh toán. Trái phiếu được phát hành theo Quy chế S và/hoặc 144A Luật Chứng khoán Hoa Kỳ.
Trái phiếu dự kiến chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư là ngân hàng chưa đại chúng. Các tổ chức đồng quản lý chính và Tổ chức đồng quản lý sổ đăng ký đầu tư dự kiến là Credit Suisse (Singapore) Limited và Deutsche Bank AG, chi nhánh Singapore.
Sau khi phát hành, trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST).
Masan Group hiện là một trong những doanh nghiệp có quy mô vốn lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu hợp nhất của doanh nghiệp này đạt lần lượt là 73.179 tỷ và 23.351 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu có đảm bảo đạt hơn 30.400 tỷ đồng.
Theo Trí thức trẻ
