Dư nợ cho vay liên quan bất động sản đang chiếm bao nhiêu tại Techcombank?

Dư nợ cho vay liên quan bất động sản đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tín dụng của Techcombank. Ngân hàng cũng đang dịch chuyển dần các khoản cho vay chủ đầu tư và nhà thầu sang cho vay cá nhân mua nhà để ở.

Dư nợ cho vay liên quan bất động sản đang chiếm bao nhiêu tại Techcombank?

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa có báo cáo phân tích về hoạt động kinh doanh của ngân hàng Techcombank (mã: TCB).

Theo đánh giá của VDSC, mặc dù không còn các khoản thu nhập bất thường, Techcombank vẫn tăng trưởng tích cực 20% vào năm 2019. VDSC ước tính tăng trưởng lợi nhuận năm 2020 của ngân hàng có thể đạt ít nhất 20%.

Tín dụng là động lực tăng trưởng chính

Thu nhập lãi thuần là động lực tăng trưởng chính của Techcombank năm 2019 với mức tăng 25,9% nhờ vào 1) Tăng trưởng cho vay khách hàng bật lên mức 44,3% (từ mức 15,9% trong nửa đầu năm) và cắt giảm một nửa số dư trái phiếu doanh nghiệp cùng với 2) cải thiện NIM từ 4,0% lên 4,3% chủ yếu từ giảm chi phí huy động vốn 32,5 điểm cơ bản.

Trong các ngân hàng VDSC theo dõi (không tính VietinBank), TCB là ngân hàng duy nhất giảm được chi phí vốn trong năm 2019. Chi phí huy động tiền gửi giảm từ 4,6% xuống còn 4,1%, nhờ vào việc cải thiện CASA thêm 4,5 điểm phần trăm lên 34,5% vào cuối năm 2019. Theo số liệu ngân hàng cung cấp, tổng chi phí vốn giảm được nhờ vào chính sách Zero fee là 1.263 tỷ đồng, đủ để bù đắp cho các chi phí thanh toán và hoàn tiền tương ứng.

Dư nợ cho vay liên quan đến bất động sản (chủ đầu tư, nhà thầu và người mua nhà) chiếm 77,2% tổng tín dụng. Ngân hàng sẽ tiếp tục dịch chuyển dần các khoản vay cho chủ đầu tư và nhà thầu sang cho vay cá nhân mua nhà để ở với mục tiêu đẩy mạnh tăng trưởng cho vay mua nhà đạt ít nhất 35% trong năm 2020. Theo kế hoạch này, dư nợ cho vay mua nhà so với tổng dư nợ tín dụng có thể sẽ tăng lên mức 40% vào cuối 2020 từ mức 33,3% hiện nay.

Dư nợ cho vay liên quan bất động sản đang chiếm bao nhiêu tại Techcombank? - Ảnh 1.

VDSC cho rằng TCB sẽ có đủ khả năng thực hiện được mục tiêu này nhờ nền tảng vốn vững chắc (CAR theo chuẩn Basel 2 đạt 15,5% so với mức yêu cầu 8%) và thanh khoản lành mạnh (tỉ lệ LDR là 76,3% so với mức quy định tối đa 85%).

Với tiềm năng mở rộng mảng cho vay mua nhà – chủ yếu là kỳ hạn dài và có mức lãi suất vay cao, lợi suất tài sản dự kiến sẽ còn nhiều dư địa để mở rộng thêm. Mặt khác, điều này có thể bị bù trừ một phần bởi áp lực huy động vốn dài hạn để tài trợ cho vay mua nhà do tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đã tăng khá nhanh từ 31,5% năm 2018 lên 38,4% năm 2019, rất gần với ngưỡng quy định hiện tại. Tóm lại, theo chuyên gia của VDSC, ngân hàng vẫn có khả năng tiếp tục mở rộng NIM, tuy nhiên tốc độ sẽ có xu hướng chậm lại trong thời gian tới. 

Thu nhập ngoài lãi duy trì chủ yếu nhờ vào hoạt động bancassurance

Trong khi NIM có khả năng được mở rộng, ở mảng thu nhập ngoài lãi, TCB đã xây dựng được cơ cấu thu nhập dịch vụ đa dạng với thu phí từ thanh toán, bảo hiểm và dịch vụ trái phiếu đóng góp khá đồng đều.

Trong đó, phí bancassurance gần như là động lực tăng trưởng duy nhất của thu nhập dịch vụ trong năm 2019 với mức tăng 29% và đóng góp 28,6%. Trong khi đó, thu từ phí thanh toán giảm 10% do ngân hàng đẩy mạnh giao dịch trực tuyến mà không thu phí. Thu nhập dịch vụ khác giảm 7,8% do thu nhập từ tư vấn phát hành trái phiếu giảm 16,4% từ mức thu nhập cao đạt được năm 2018.

Nhìn chung, tổng thu nhập dịch vụ năm 2019 hầu như không đổi. VDSC kì vọng rằng tương tự như CASA và chi phí vốn, thu nhập từ mảng bancasssurance sẽ được hưởng lợi khi TCB đã thiết lập được khả năng gia tăng lượng khách hàng mới đều đặn nhờ vào các hoạt động ngân hàng số.

Thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư, chứng khoán kinh doanh tăng mạnh 77,5%, nhưng do không còn thu nhập bất thường (trong khi ngân hàng ghi nhận lợi nhuận 894 tỷ từ hoạt động thoái vốn khỏi TechcomFinance trong năm trước đó) khiến cho thu nhập từ hoạt động khác có sự giảm nhẹ so với năm 2018.

CIR ấn tượng, chất lượng tài sản cải thiện

Theo VDSC, trong số những ngân hàng mà nhóm phân tích theo dõi, Techcombank là ngân hàng giữ lại được nhiều thu nhập hoạt động để làm lợi nhuận nhất, đạt tới 60%.

Lý do bởi hệ số CIR đứng ở mức 34,7% trong năm 2019 – đây vẫn là mức hiệu quả cao thứ hai trong các ngân hàng được theo dõi. Chi phí nhân viên tăng 32% trong khi số lượng nhân viên tăng 14%, được giải thích bởi sự dịch chuyển từ việc giới thiệu khách hàng cho đối tác bảo hiểm là Manulife sang hoạt động tư vấn bảo hiểm trực tiếp. VDSC kì vọng rằng việc chú trọng đầu tư vào công nghệ sẽ giúp TCB tiếp tục duy trì được vị thế dẫn đầu về hiệu quả hoạt động trong ngành.

Bên cạnh đó, tỉ lệ nợ xấu giảm 41,9 điểm cơ bản xuống 1,3%, trong khi tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu tăng 9,7 điểm phần trăm lên 94,8%. Nợ đã xóa không đáng kể, chỉ còn tương đương một phần mười so với năm 2018, và chiếm 0,1% tổng dư nợ cho vay. Do chất lượng tài sản cải thiện đáng kể nên chi phí dự phòng giảm một nửa và chỉ chiếm 4,4% thu nhập hoạt động, thấp hơn đáng kể so với mức 10% năm 2018.

Theo Trí thức trẻ

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, hướng tới đột phá chiến lược

Ngày 1/8/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã ký Quyết định số 114/QĐ-BCĐTTTC, phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam. Đây được xem là những bước đi chiến lược, mang tầm nhìn dài hạn nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

Tạo lợi thế cạnh tranh trong thị trường bảo hiểm nhân thọ

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững (2015- 2021), từ năm 2022 thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có dấu hiệu chững lại và suy giảm rõ rệt. Đặc biệt, trong các năm 2023 và 2024, phí bảo hiểm giảm lần lượt 11,9% và 5,7%, trong khi số lượng hợp đồng giảm 10,7% và 5,2% so với năm liền trước. Điều này cho thấy thị trường đang chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như suy thoái kinh tế, thay đổi trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt là mất niềm tin từ khách hàng sau các vụ việc tiêu cực.

Duy trì lãi suất ở mức thấp quá lâu sẽ tiềm ẩn rủi ro

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025, điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là công cụ lãi suất đang được kỳ vọng phát huy vai trò hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi

Trung tâm tài chính quốc tế: Nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) của Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh từ định hướng phát triển kinh tế của thành phố gắn liền với phát triển thị trường tài chính là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, gắn với các cơ chế chính sách đặc thù, tầm nhìn dài hạn. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Văn, Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã có những chia sẻ với phóng viên.

Video