PNJ chuẩn bị chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ, dự thu hàng nghìn tỷ đồng

Mới đây, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) vừa thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào hồi tháng 4/2021.

Theo đó, PNJ dự kiến chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 6,6% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Phía PNJ chưa tiết lộ giá bán cụ thể, nhưng cho biết sẽ đảm bảo giá phát hành không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 30 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm phát hành.

Theo PNJ, mục đích việc chào bán cổ phiếu nhằm nhằm huy động vốn tài trợ việc mở rộng kinh doanh. Cụ thể, tăng cường năng lực sản xuất mở rộng nhà máy sản tại Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ nhằm tăng công suất sản xuất, phục cho mảng bán lẻ. 

Bên cạnh đó, PNJ cũng dự kiến dùng nguồn lực huy động được để cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất và mẫu mã sản phẩm, tài trợ việc phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ và tài trợ lộ trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

Thời gian phát hành riêng lẻ dự kiến thực hiện ngay từ quý 4/2021 đến tháng 6 năm 2022, sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận. 

Nếu chiếu theo thị giá 95.600 đồng/cổ phiếu hiện nay của PNJ, ước tính doanh nghiệp có thể thu về xấp xỉ 1.434 tỷ đồng nếu thương vụ hoàn tất trọn vẹn. 

Trên thị trường chứng khoán, sau khi trải qua giai đoạn tăng mạnh từ cuối tháng 8, cổ phiếu PNJ đang có điều chỉnh giảm xuống mốc 95.600 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 11 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.755 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 10,4% xuống còn 837 tỷ đồng. Như vậy, sau 11 tháng đầu năm, PNJ hoàn thành 79,8% kế hoạch doanh thu và 68,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đặt ra cho năm 2021.

PNJ đã mở mới 21 cửa hàng (trong đó 20 cửa hàng PNJ Gold, 1 cửa hàng PNJStyle), nhãn hàng Pandora đã đạt mốc 12 cửa hàng và PNJ Style đạt 7 cửa hàng ở các thành phố lớn sau 11 tháng đầu năm. Bên cạnh việc mở mới, Công ty đã giảm18 cửa hàng PNJ Silver, 1 cửa hàng CAO.