PAN Group chốt phương án chào bán riêng lẻ gần 15 triệu cổ phiếu cho Sojitz Corporation

Tổng số tiền huy động được để tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên, và thực hiện M&A các công ty khác.

CTCP Tập đoàn PAN (PAN Group – mã chứng khoán PAN) vừa thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Theo đó PAN Group dự kiến phát hành tối đa 14.861.818 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để cùng hợp tác phát triển công ty. Dự kiến sau phát hành PAN Group sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 1.202 tỷ đồng hiện nay lên hơn 1.350 tỷ đồng.

Giá chào bán không thấp hơn 55.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động được dự kiến khoảng 817,4 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư góp vốn tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên, và thực hiện M&A của công ty trong các lĩnh vực nông nghiệp, nguyên liệu và thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm đóng gói, đồ uống.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, ban lãnh đạo PAN Group cho biết có nhắm đến một đối tượng để M&A trong năm nhưng chưa tiết lộ danh tính.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư Sojitz Corporation hoặc công ty con 100% vốn đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp từ Sojitz Corporation. Số cổ phần mới này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4/2018.

PAN Group đã được nâng room ngoại lên 100%. Các cổ đông chính hiện tại bao gồm SSI (20%), NDH Invest (11%), CSC Việt Nam (5,2%) và các quỹ ngoại TAEL Two Partners (20,2%), PYN Elite Fund (8,3%), GIC, IFC...

Theo Trí thức trẻ