Kinh Bắc (KBC) triển khai chào bán riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
Theo phương án vừa điều chỉnh, giá chuyển đổi không thấp hơn 17.000 đồng/cp.
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã: KBC) thông báo đã thống nhất triển khai phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHCĐ thông qua. Đồng thời HĐQT cũng thống nhất triển khai phương án sử dụng và trả nợ tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.
Tuy nhiên, nội dung cụ thể của các phương án cũng như danh sách các nhà đầu tư được chào mua trái phiếu không được KBC công bố công khai.
Tại ĐHCĐ thường niên 2016, cổ đông đã thông qua một loạt phương án huy động vốn của KBC. Theo đó, KBC phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu với số lượng 47 triệu đơn vị, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 với số lượng 47 triệu đơn vị, chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 15.000 đ/CP và phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP.
Bên cạnh đó công ty còn có kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp có quy mô từ 1.000 tỷ đồng – 2.000 tỷ đồng cho các đối tượng là cá nhân, tổ chức thành nhiều đợt khác nhau, dưới nhiều hình thức khác nhau để đầu tư KCN Quang Châu, KĐT Phúc Ninh, cơ cấu các khoản nợ cũ, bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
Tuy nhiên, theo biên bản họp ĐHCĐ và lấy ý kiến bằng văn bản mới đây, KBC đã điều chỉnh phương án chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu nói trên. Theo đó, chuyển 70 triệu cổ phiếu sang phát hành 1.200 trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.200 tỷ đồng (mệnh giá 1 tỷ đồng/trp), giá chuyển đổi không thấp hơn 17.000 đồng/cp. Việc phát hành 50 triệu cổ phiếu còn lại vẫn theo các điều kiện cũ.
