IPO Tín Nghĩa: Giá trúng thầu cao nhất là 14.000 đồng/cổ phần

Ước tính Tín Nghĩa thu về hơn 177 tỷ đồng từ đợt IPO này.

Sáng nay (1/4) Tổng Công ty Tín Nghĩa (TinNghiaCorp) thực hiện IPO gần 14,9 triệu cổ phần, tương đương 9,56% vốn điều lệ công ty, với mức giá khởi điểm 10.200 đồng/cổ phần.

Đã có 28 nhà đầu tư đăng ký mua 30,26 triệu cổ phần, gấp hơn 2 lần lượng cổ phần mà Tín Nghĩa chào bán. Trong đó, có 24 nhà đầu tư cá nhân trong nước đăng ký mua 15,36 triệu cổ phần, 2 tổ chức trong nước muốn mua hơn 10 nghìn cổ phần và 4 tổ chức nước ngoài đăng ký mua 14,89 triệu cổ phần.

Kết quả, toàn bộ 14,9 triệu cổ phần chào bán đã được 12 nhà đầu tư mua hết. Với mức giá trúng thầu bình quân 11.885 đồng/cổ phần, ước tính Tín Nghĩa thu về hơn 177 tỷ đồng từ đợt IPO này. Mức giá trúng thầu cao nhất trong phiên IPO là 14.000 đồng/cổ phần và giá thấp nhất là 11.600 đồng/cổ phần.

Trong số nhà đầu tư trúng giá, có 3 tổ chức cùng 9 nhà đầu tư cá nhân.

Theo phương án đã được phê duyệt, sau khi tiến hành cổ phần hóa, Nhà nước vẫn tiếp tục nắm quyền chi phối tại Tín Nghĩa với tỷ lệ nắm giữ là 50%.

Tín Nghĩa sẽ chọn ra không quá 3 nhà đầu tư chiến lược. Tiêu chí nhà đầu tư chiến lược là có thời gian hoạt động 5 năm, tổng tài sản đến cuối năm 2014 là 1.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ và có lợi nhuận trong 3 năm liên tiếp 2012, 2013 và 2014.

Sau khi thực hiện IPO, Tín Nghĩa vẫn tiếp tục phát triển bốn lĩnh vực trọng điểm là đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, kinh doanh xăng dầu, xuất khẩu và dịch vụ logistics.

Theo đó, Tín Nghĩa lên kế hoạch doanh thu sẽ tăng từ 8.193 tỷ đồng năm 2016 lên hơn 17.500 tỷ đồng vào năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tương ứng sẽ tăng từ 155 tỷ đồng lên 339 tỷ đồng, cổ tức đến năm 2020 sẽ đạt gần 17%.

Theo Bizlive