ĐHĐCĐ SCR: Sẽ phát hành thêm 73 triệu cp, ước lợi nhuận quý IV hơn 170 tỷ đồng

SCR dự kiến phát hành 73,2 triệu cp, cho phép TTC nhận chuyển nhượng cổ phiếu đến 36% và xây dựng chiến lược mô hình Tổng công ty.

Sáng ngày 18/12, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - HoSE: SCR) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 để lấy ý kiến về việc phát hành cổ phiếu, bầu thành viên HĐQT và cho phép Tập đoàn TTC trở thành cổ đông chiến lược.

Đại hội bắt đầu vào lúc 8h30 với 63 cổ đông, đại diện cho 127,7 triệu cp, tương ứng 52,37% số cổ phần đang lưu hành.

Phát hành thêm 73,2 triệu cp, tăng vốn điều lệ lên 3.170 tỷ đồng

HĐQT SCR đã trình cổ đông về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 20%. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành là 48,77 triệu cp, tương ứng với giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 487,7 tỷ đồng. Giá chào bán đúng bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Tính đến 30/9, giá trị sổ sách SCR là 14.247 đồng/cp. Sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong tháng 10, giá trị sổ sách của công ty còn 13.316 đồng/cp. Thị giá cổ phiếu bình quân giai đoạn 24/11-7/12 là 9.868 đồng/cp.

Như vậy, mức giá chào bán được xác định bằng 75,1% so với giá trị sổ sách và bằng 101,34% so với thị giá của SCR. Đáng chú ý, CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTC) là nhà đầu tư được mua cổ phần từ 10% trở lên trong phương án phát hành này.

Toàn bộ số tiền 487,7 tỷ huy động được từ chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ dùng để nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hùng Anh Năm.

Bên cạnh đó, SCR cũng trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược TTC. Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 24,4 triệu cp với mức giá chào bán 10.000 đồng/cp, tương ứng với tổng số tiền huy động là 243,9 tỷ đồng.

Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nguồn vốn huy động được sẽ dùng 49,3 tỷ để nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hùng Anh Năm và 194,6 tỷ để tái cấu trúc nguồn vốn, nợ vay của Công ty.

Đón cổ đông chiến lược TTC và thành viên HĐQT mới

Một tờ trình quan trọng khác trình ĐHCĐ thông qua là chấp thuận cho TTC nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 36% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Phương án nhận chuyển nhượng sẽ là khớp lệnh theo giá thị trường hoặc thỏa thuận nhận chuyển nhượng theo quy định. Tỷ lệ 36% được tính dựa trên vốn điều lệ mới sau khi công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu sắp tới.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Võ Thị Kim Tuyến; đồng thời bầu bổ sung ông Đỗ Huy Hiệp làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2018. Ông Hiệp hiện là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công.

Ước lợi nhuận quý IV hơn 170 tỷ đồng, phát triển mô hình Tổng công ty

Chia sẻ thêm về kết quả kinh doanh sơ bộ trong quý IV, Chủ tịch Phạm Điền Trung cho biết trong quý IV công ty vẫn đang thực hiện bàn giao các dự án trọng điểm, theo đó doanh thu trong quý cuối năm ước 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận đạt hơn 170 tỷ đồng. Trong 2 tuần cuối năm, các dự án, căn hộ vẫn đang được bàn giao cho khách hàng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm chưa khả quan theo ông Trung chia sẻ là do công tác bán hàng mặc dù rất tốt nhưng doanh thu này vẫn chưa đủ điều kiện để ghi nhận như tiến độ bàn giao,… Do vậy, doanh thu được ghi nhận trong quý IV khá cao và số căn hộ được bàn giao rất nhiều. Công ty cơ bản sẽ hoàn thành và vượt nhẹ kế hoạch năm.

Về việc thâu tóm Hùng Anh Năm, ban lãnh đạo cho biết công ty này đang là chủ đầu tư dự án 5.000 m2 tại đại lộ Võ Văn Kiệt, đây là dự án rất tiềm năng, nằm ở mặt tiền. Việc thâu tóm Hùng Anh Năm sẽ giúp doanh thu 2018 của công ty tăng mạnh nhờ bàn giao các dự án mới, đặc biệt là phân khúc Charmington mà Hùng Anh Năm đang phát triển.

Về kế hoạch chiến lược 2018-2020, tầm nhìn 2025, SCR sẽ phát triển công ty theo mô hình Tổng công ty với nhiều công ty con, mở rộng sang phân khúc khu công nghiệp, cảng sông, cảng biển, logistic,… đó cũng là nguyên nhân SCR chọn TTC làm cổ đông chiến lược.

Việc hợp tác với TTC sẽ giúp SCR thừa hưởng nền tảng quản trị lớn hơn, quản trị tập đoàn, tổng công ty; đặc biệt là khi SCR muốn bước chân vào mảng khu công nghiệp, kho cảng sẽ được hỗ trợ, kế thừa công tác quản trị, kinh doanh. Thành viên HĐQT mới cũng là một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực KCN.

Ngoài bước chân vào các mảng kinh doanh mới, SCR cũng sẽ mở rộng thị trường ở các vị trí hấp dẫn khác ở Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc, Tây Ninh, thậm chí còn mở rộng ra miền Bắc như Đà Nẵng và Hải Phòng.

Theo Huy Lê - NDH