Phát hành riêng lẻ giá "khủng" 152.000 đồng/cp, CTD dự kiến thu về gần 2.200 tỷ đồng

Mức giá trên được tính bằng 85% giá bình quân tham chiếu của cổ phiếu CTD trong phiên 20 phiên giao dịch. Hơn 14,4 triệu cổ phiếu phát hành mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Đợt phát hành sẽ được thực hiện trong quý III - IV /2016.

HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (mã CTD - HoSE) vừa quyết định thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần và phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Coteccons sẽ chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1. Tổng số cổ phần phát hành hơn 16,36 triệu cổ phiếu.

Cùng với kế hoạch chia thưởng trên, Coteccons cũng đã quyết định chào bán riêng lẻ cho 3-6 NĐT bên ngoài bao gồm cả trong và ngoài nước với tổng số cổ phần phát hành thêm là 14,43 triệu cổ phần. Tính trên lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ phát hành đạt hơn 21,83%.

Đáng chú ý là mức giá chào bán mà doanh nghiệp này đặt ra. Tính theo 85% giá bình quân tham chiếu của cổ phiếu CTD trong phiên 20 phiên giao dịch, Coteccons đã quyết định giá phát hành tối thiểu là 152.000 đồng/cp. Với mức giá này, Coteccons dự kiến sẽ thu về 2.193 tỷ đồng.

Theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên, số vốn huy động dự kiến được sử dụng để thành lập công ty mới, M&A công ty phù hợp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh (600-700 tỷ đồng), thực hiện đầu tư góp vốn vào các dự án(600-700 tỷ đồng) và đầu tư máy móc thiết bị (300-400 tỷ đồng).

Mặc dù phải bỏ ra mức giá khá "đắt đỏ", nhưng nhà đầu tư mua cổ phần phát hành mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Coteccons đã trình và được cổ đông thông qua phương thức huy động thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược với số vốn khoảng 1.500-1.800 tỷ đồng. Nếu chào bán thành công, số vốn mà doanh nghiệp này huy động được cao gấp 1,2 lần kế hoạch đề ra. Sẽ có thêm hơn 2.000 tỷ đồng được bổ sung vào Thặng dư vốn cổ phần của Coteccons.

Dự kiến, Coteccons sẽ chia cổ phiếu thưởng và phát hành riêng lẻ cho NĐT ngay trong quý III hoặc quý IV/2016.

Tới đây, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị phong tỏa ở mức 40% hiện tại. Hiện khối ngoại đang nắm giữ 19,69 triệu cổ phiếu CTD, tương đương 40,02% vốn điều lệ.

Theo NDH