Novaland điều chỉnh lớn phương án phát hành cổ phần ưu đãi và trái phiếu chuyển đổi

Novaland xin ý kiến phát hành 100 triệu cổ phần ưu đãi và phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 250 triệu USD.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) vừa công bố tờ trình về phát hành cổ phần ưu đãi, phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành trái phiếu chuyển đổi với nhiều thay đổi lớn so các Nghị quyết trước đó.

Sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 7.296 tỷ đồng

Theo đó, HĐQT sẽ trình phương án phát hành thêm tối đa 100 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi năm 2018 để tăng vốn điều lệ lên gần 7.297 tỷ đồng. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 5.000 tỷ đồng.

Kế hoạch trước đó mà ĐHĐCĐ thông qua chỉ phát hành thêm 23 triệu cổ phần ưu đãi, tăng vốn điều lệ lên gần 6.527 tỷ đồng; tổng số tiền dự kiến thu về 1.150 tỷ đồng. Như vậy, phương án mới đã tăng mạnh về số lượng cổ phần phát hành và lượng vốn huy động.

Bên cạnh đó, công ty cũng lấy ý kiến về việc điều chỉnh thời gian phát hành trong phương án phát hành cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại nghị quyết trước đó từ quý IV/2017 sang năm 2018.

Phát hành 250 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

Một nội dung quan trọng khác bị điều chỉnh mạnh cần lấy ý kiến là phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. Theo đó, tổng giá trị trái phiếu chào bán là 250 triệu USD tương đương với 5.675 tỷ đồng, tăng mạnh so với phương án trước đó chỉ huy động 100 triệu USD (khoảng 2.275 tỷ đồng). Thời gian cũng dời từ nửa cuối 2017 sang năm 2018.

Vừa qua Novaland cũng đã thông qua phương án phát hành ESOP đợt 2 với số lượng hơn 9,8 triệu cp (tỷ lệ 1,51%), phát hành trực tiếp cho nhân viên công ty và nhân viên các công ty con.

Công ty cũng vừa thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ từ 6.297 tỷ đồng lên 6.497 tỷ đồng. Trong đó có 642,83 triệu cổ phần phổ thông và 6,83 triệu cổ phần ưu đãi.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Novaland đạt doanh thu thuần 5.737 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.343 tỷ đồng. Tổng tài sản của NVL đạt gần 47.880 tỷ đồng, tăng thêm 11.353 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL đang được giao dịch tại vùng giá 76.000 đồng/cp, tăng mạnh 23% chỉ trong 1 tháng qua.

Theo Ngân Trần - NDH