Novaland điều chỉnh lớn phương án phát hành cổ phần ưu đãi và trái phiếu chuyển đổi

  • 1/15/2018 2:01:00 PM

Novaland xin ý kiến phát hành 100 triệu cổ phần ưu đãi và phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 250 triệu USD.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) vừa công bố tờ trình về phát hành cổ phần ưu đãi, phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành trái phiếu chuyển đổi với nhiều thay đổi lớn so các Nghị quyết trước đó.

Sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 7.296 tỷ đồng

Theo đó, HĐQT sẽ trình phương án phát hành thêm tối đa 100 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi năm 2018 để tăng vốn điều lệ lên gần 7.297 tỷ đồng. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 5.000 tỷ đồng.

Kế hoạch trước đó mà ĐHĐCĐ thông qua chỉ phát hành thêm 23 triệu cổ phần ưu đãi, tăng vốn điều lệ lên gần 6.527 tỷ đồng; tổng số tiền dự kiến thu về 1.150 tỷ đồng. Như vậy, phương án mới đã tăng mạnh về số lượng cổ phần phát hành và lượng vốn huy động.

Bên cạnh đó, công ty cũng lấy ý kiến về việc điều chỉnh thời gian phát hành trong phương án phát hành cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại nghị quyết trước đó từ quý IV/2017 sang năm 2018.

Phát hành 250 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

Một nội dung quan trọng khác bị điều chỉnh mạnh cần lấy ý kiến là phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. Theo đó, tổng giá trị trái phiếu chào bán là 250 triệu USD tương đương với 5.675 tỷ đồng, tăng mạnh so với phương án trước đó chỉ huy động 100 triệu USD (khoảng 2.275 tỷ đồng). Thời gian cũng dời từ nửa cuối 2017 sang năm 2018.

Vừa qua Novaland cũng đã thông qua phương án phát hành ESOP đợt 2 với số lượng hơn 9,8 triệu cp (tỷ lệ 1,51%), phát hành trực tiếp cho nhân viên công ty và nhân viên các công ty con.

Công ty cũng vừa thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ từ 6.297 tỷ đồng lên 6.497 tỷ đồng. Trong đó có 642,83 triệu cổ phần phổ thông và 6,83 triệu cổ phần ưu đãi.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Novaland đạt doanh thu thuần 5.737 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.343 tỷ đồng. Tổng tài sản của NVL đạt gần 47.880 tỷ đồng, tăng thêm 11.353 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL đang được giao dịch tại vùng giá 76.000 đồng/cp, tăng mạnh 23% chỉ trong 1 tháng qua.

Theo Ngân Trần - NDH

Tags:

Tin khác

Tạo lợi thế cạnh tranh trong thị trường bảo hiểm nhân thọ

  • Thứ Hai, 04/08/2025 05:36 SA

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững (2015- 2021), từ năm 2022 thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có dấu hiệu chững lại và suy giảm rõ rệt. Đặc biệt, trong các năm 2023 và 2024, phí bảo hiểm giảm lần lượt 11,9% và 5,7%, trong khi số lượng hợp đồng giảm 10,7% và 5,2% so với năm liền trước. Điều này cho thấy thị trường đang chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như suy thoái kinh tế, thay đổi trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt là mất niềm tin từ khách hàng sau các vụ việc tiêu cực.

Duy trì lãi suất ở mức thấp quá lâu sẽ tiềm ẩn rủi ro

  • Thứ Hai, 28/07/2025 05:55 SA

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025, điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là công cụ lãi suất đang được kỳ vọng phát huy vai trò hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi

Trung tâm tài chính quốc tế: Nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

  • Thứ Hai, 21/07/2025 05:57 SA

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) của Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh từ định hướng phát triển kinh tế của thành phố gắn liền với phát triển thị trường tài chính là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, gắn với các cơ chế chính sách đặc thù, tầm nhìn dài hạn. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Văn, Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã có những chia sẻ với phóng viên.

Tin đọc nhiều

Video

Ngân hàng

Chứng khoán

Doanh nghiệp