KBC xin ý kiến cổ đông phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, giá 17.000 đồng/cp

Thay vì phát hành 120 triệu cổ phiếu đã trình và cổ đông thông qua trước đó, Kinh Bắc sẽ phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu và 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi 17.000 đồng/cp. Đây không phải lần đầu tiên KBC phát hành loại trái phiếu này.

Tổng công ty Cổ phần Kinh Bắc (mã KBC-HoSE) vừa thông báo nội dung trình và xin ý kiến cổ đông thông qua phương thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Theo đó, KBC xin ý kiến ĐHĐCĐ cho phép HĐQT quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, phía Kinh Bắc cho biết thời gian thực hiện sẽ không muộn hơn ngày 31/12/2016.

Cả hai phương án trả cổ tức và chia thưởng bằng cổ phiếu này đều đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua. Theo đó, KBC sẽ phát hành gần 47 triệu cp trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 10% và phát hành gần 47 triệu cp thưởng, tỷ lệ 10%.

Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 4/2016, KBC còn lên kế hoạch phát hành tăng vốn thông qua chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu và chào bán 3 triệu cổ phiếu ESOP. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các phương án tăng vốn đều chưa được thực hiện.

Trong lần lấy ý kiến cổ đông này, phương án phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ điều chỉnh. Theo đó, thay vì phát hành cổ phiếu, KBC dự kiến chuyền 70 triệu cổ phiếu sang phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị trái phiếu phát hành là 1.200 tỷ đồng. Việc phát hành 50 triệu cổ phiếu còn lại được giữ nguyên.

Số trái phiếu trên có kỳ hạn 3 năm, trả lãi 12 tháng/lần với mức lãi suất ủy quyền cho HĐQT quyết định. Giá chuyển đồi không thấp hơn 17.000 đồng'cổ phiếu. Với mức giá tối thiểu này, nếu tất cả các trái chủ thực hiện chuyển đổi, số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi xấp xỉ 70,5 triệu cổ phiếu.

Đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp bất động sản KCN này thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi. Trước đó, vào đầu tháng 1/2015, KBC đã phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Các trái chủ của KBC đã chuyển đổi toàn bộ số trái phiếu nắm giữ thành cổ phiếu chỉ vỏn vẹn sau 1 tuần phát hành.

Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 26/08/2016 đến 14h ngày 14/09/2016. Danh sách cổ đông KBC thực hiện lấy ý kiến đã được chốt tại ngày 18/08/2016.

Trong ba tháng gần đây, giá cổ phiếu KBC nằm trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, cổ phiếu này đã giảm khá mạnh (-4,9%) trong phiên hôm nay và hiện giao dịch tại mức 17.300 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng đầu năm

Theo NDH