Huy động 60 triệu USD qua kênh trái phiếu, CII sẽ đổ vốn vào đâu?

Với số vốn thu được lên tới 60 triệu USD, tương đương 1.336 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, CII sẽ sử dụng để đầu tư các công trình BT tại Thủ Thiêm và được thanh toán bằng 9 lô đất tại Thủ Thiêm.

Lãi suất trái phiếu 1%

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (mã CII - HOSE) dự kiến phát hành 120.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 500.000 USD/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu phát hành 60 triệu USD. Giá trị phát hành bằng 100% mệnh giá. Số trái phiếu trên được tính lãi suất 1%/năm, thanh toán nửa năm một lần.

Với mức lãi suất 1% đã thương lượng được, CII cho biết đây là mức lãi suất trái phiếu rất tốt trong tình hình thị trường hiện nay, thấp hơn nhiều một số khoản vay huy động qua kênh trái phiếu bằng USD. Trước đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm do KIA Motors phát hành có mức lãi suất 2,625%.

CII tính toán rằng chi phí vốn tiết kiệm được trong 5 năm là khoảng 350 tỷ đồng. Trái phiếu có thời hạn 5 năm, và Trái chủ được quyền gia hạn thời gian trái phiếu thêm tối đa 5 năm. Tiền gốc trái phiếu nếu NĐT thực hiện nhận thanh toán mà không chuyển đổi sẽ được chi trả vào ngày đáo hạn. CII dự kiến sẽ sử dụng doanh thu từ các dự án phát triển nhà tại KĐT Thủ Thiêm và nguồn thu từ HĐSX kinh doanh khác.

CII sẽ cố định giá chuyển đổi trong 5 năm đầu tiên (bằng 130% giá đóng cửa của ngày liền trước ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu). Từ năm thứ 6 trở đi (tức CII gia hạn thêm), giá chuyển đổi mỗi năm tăng thêm 10%.

Rót vốn đầu tư công trình BT để nhận 9 lô đất tại Thủ Thiêm

Với số vốn thu được lên tới 60 triệu USD, tương đương 1.336 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, CII sẽ sử dụng để đầu tư dự án Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến Mai Chí Thọ) trong KĐT mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Hai khu dân cư có diện tích đất khoảng 89,35 ha. Dự án có tổng mức đầu tư 2.641 tỷ đồng, trong đó 12,84% tổng nhu cầu vốn xây dựng dự án. Vốn vay dự án là 2.300 tỷ đồng. Vốn vay qua kênh trái phiếu chiếm 51% tổng vốn đầu tư.

Công trình BT dự kiến sẽ hoàn thành trong 18 tháng. CII sẽ nhận được 9 lô đất trong KĐT mới Thủ Thiêm để thanh toán cho chi phí thực hiện công trình cầu đường này.

Ngoài dự án tại BT tại Thủ Thiêm này, CII còn nhắm tới khá nhiều dự án khác trong tương lai. Công ty này cho biết đang hướng tới các dự án quy mô lớn hơn với tổng mức đầu tư hơn 100 triệu USD như BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội (260 triệu USD), cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (650 triệu USD) và sắp tới là dự án Đường trên cao số 1 tổng mức đầu tư 900 triệu USD.

Trước đó, cuối tháng 5/2016, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HoSE) đã quyết định thành lập Cty TNHH Đầu tư Đường trên cao số 1 với tỷ lệ tham gia góp vốn của CII là 80%.

Các vấn đề xung quanh phát hành trái phiếu chuyển đổi ra quốc tế sẽ được CII trình và xin ý kiến cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 12/10/2016. Ngoài ra, CII cũng trình phương án xin gia hạn thời gian mua cổ phiếu quỹ đến khi đủ số lượng. Trước đó, CII đã đề xuất mua 50 triệu cổ phiếu quỹ và mới chỉ mua 23,75 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong các điều khoản, điều kiện trong phương án phát hành trái phiếu cho quỹ đầu tư Hàn Quốc.

Theo NDH