HAGL Agrico (HNG) huy động 200 tỷ trái phiếu

Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) vừa thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định. Tổng giá trị tối đa 200 tỷ đồng. Số tiền thu về dự chi cho các chương trình, dự án đầu tư.

Năm 2019, HAGL Agrico cũng đã trả hàng ngàn tỷ nợ trước hạn từ VPBank. Song song, Công ty cũng hoàn tất việc phát hành thêm 222 triệu cổ phiếu phổ thông cho Ô tô Trường Hải (Thaco) và trái chủ khác để chuyển đổi 221.710 trái phiếu với tổng giá trị hơn 2.217 tỷ đồng. Theo đó, vốn cổ phần đăng ký của HAGL Agrico tăng lên 11.085 tỷ đồng.

Tính đến hiện tại, Thaco đang nắm giữ 26,29% cổ phần từ việc chuyển đổi trái phiếu. Mới đây, Thaco đăng ký mua gần 26 triệu cổ phiếu HNG, dự nâng sở hữu từ mức 26,29% lên 28,62% vốn, tương ứng nắm giữ hơn 317 triệu cổ phiếu. Một cá nhân khác là ông Nguyễn Hùng Minh – Phó Chủ tịch HĐQT Thaco - thời gian gần đây liên tục tăng tỷ trọng tại HAGL Agrico. Đến ngày 8/5/2020, tỷ lệ ông Minh nắm giữ đã tăng lên 2,74% vốn Công ty.

Về nợ vay, tính đến thời điểm 31/12/2019, HAGL Agrico ghi nhận 9.204,6 tỷ dư nợ vay (giảm hơn 6.225 tỷ đồng), trong đó nợ vay ngắn hạn là 4.654,6 tỷ và dư nợ vay dài hạn 4.550 tỷ đồng.

Ngoài ngân hàng, Công ty còn vay ngắn hạn các bên liên quan gồm 897,5 tỷ tại Thaco (tín chấp), khoản vay hơn 1.878 tỷ tại HAGL (tín chấp). Và một cổ đông cá nhân là bà Kiều Ngọc Hoa với dự nợ 50 tỷ đồng. Được biết, Các khoản nợ vay ngắn hạn từ HAG, bao gồm gốc và lãi vay tại ngày 31/12/2019, đã được tái cơ cấu thành khoản vay mới với thời hạn thanh toán đến 31/1/2023, theo Hợp đồng Vay mới ký kết ngày đầu tháng 2 năm nay.

Công ty cũng vay dài hạn tại HAGL với dư nợ 649 tỷ tại HAGL và 805 tỷ tại Thaco.