Gần 600 triệu cổ phiếu Novaland chuẩn bị lên sàn HoSE

Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa ra thông báo về việc nhận hồ sơ niêm yết của CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland).

Cụ thể, Novaland sẽ đăng ký niêm yết 589,37 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đăng ký niêm yết theo mệnh giá là gần 5.894 tỷ đồng.

Ông Phan Lê Hòa, Giám đốc Thị trường vốn và Quan hệ đầu tư của Novaland chia sẻ với báo chí hồi cuối tháng 10 rằng Novaland hiện được định giá từ 1,2 tỷ đến 1,4 tỷ USD và công ty dự kiến hoàn tất việc niêm yết trong tháng 12/2016.

Ngoài ra, ông Hòa cũng cho biết thêm tỷ lệ tự do chuyển nhượng cổ phần sẽ vào khoảng 20-25%. Những người sáng lập tập đoàn hiện nay đang nắm giữ trên 51% cổ phần.

Thông tin đăng tải trên Deal Street Asia mới đây cho biết Novaland đã bán thành công cổ phần cho một nhóm các nhà đầu tư trong thương vụ có giá trị 120 triệu USD. Đây là một phần trong kế hoạch gọi vốn của Novaland trước thềm niêm yết.

Trong khi đó, Bloomberg đưa tin Novaland vừa bán 10% cổ phần cho 18 nhà đầu tư. Hãng tin dẫn lời CEO Phan Thanh Huy cho biết Novaland đã nhận được khối lượng đặt mua cao gấp đôi với khối lượng chào bán. Khoảng 70% nhà đầu tư là các định chế tài chính nước ngoài đến từ Hồng Kông, Singapore và Thái Lan.

Trước đó, trong năm 2015, Novaland đã phát hành gần 50 triệu USD cổ phần ưu đãi chuyển đổi cho quỹ đầu tư Vina Capital, Dragon Capital và một công ty tài chính trong nước.

Năm 2015, Novaland đạt doanh thu 6.673 tỷ đồng – tăng trưởng 138%, lợi nhuận sau thuế 442 tỷ đồng – tăng 360% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu Novaland tiếp tục vọt 229% so với cùng kỳ lên 4.966 tỷ đồng.