CII phát hành 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi giá 38.500 đồng/CP

  • 11/24/2016 3:07:00 PM

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII - HOSE) thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Nhằm mục đích huy động vốn đầu tư cho các dự án, Công ty CII dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo cho các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc với tổng giá trị phát hành tối đa là 60 triệu USD (tương đương khoảng 1.350 tỷ đồng Việt Nam).

Ngày 24/11/2016, Công ty CII và nhà đầu tư thứ nhất là KEB HANA BANKTRUSTEE AND CUSTODIAN BUSINESS (Ngân hàng đại diện cho Quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management (“RAM”)) đã ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu với giá trị 40 triệu USD. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 USD, với giá chào bán bằng mệnh giá. Lãi trái phiếu là 1%/năm với thời hạn 5 năm.

Giá chuyển đổi 38.500 đồng/CP (bằng 130% giá đóng cửa của cổ phiếu CII trong phiên giao dịch ngày 23/11/2016). Tỷ giá được áp dụng để tính cho việc chuyển đổi là trung bình của giá mua và giá bán USD do NHTMCP Công Thương Việt Nam công bố ngày 23/11/2016.

Bắt đầu từ năm thứ 3, CII được quyền yêu cầu mua lại không quá 50% số lượng trái phiếu đã phát hành. Lúc này, trái chủ phải là chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo giá 38.500 đồng/CP hoặc bán lại trái phiếu cho CII theo giá gốc và được hưởng lãi suất 4,5%/năm.

Bắt đầu từ năm thứ 3 cho đến 9 tháng trước ngày đáo hạn, Trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu đã phát hành. Lúc này trái chủ được hưởng lãi suất 3%/năm. Tuy nhiên, nếu trái phiếu được để đến ngày đáo hạn thì trái chủ chỉ được hưởng lãi suất 1%/năm.

Trái chủ được quyền gia hạn thời hạn trái phiếu thêm 5 năm. Giá chuyển đổi từ năm thứu 6 trở đi sẽ tăng 10% so với năm trước đó.

HĐQT của CII nhận định với tiêu chí phát hành như trên sẽ giúp CII huy động được nguồn tài chính lớn và lãi suất rất thấp; giảm nguy ơ bị pha loãng; có thể mang lại thăng dư cho cổ đông hiện hữu với ố tiền lên tới 493 tỷ đồng…

Tại Hàn Quốc, RAM là quỹ đi tiên phong trong việc đầu tư vào thị trường trái phiếu chuyển đổi quốc tế, đặc biệt là ở các thị trường Mỹ, Nhật, Hong Kong, Châu Âu.. .Với tiêu chí đầu tư vào những công ty có nền tàng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Đến nay RAM đã đầu tư vào hơn 60 công ty với tổng giá trị danh mục đạt khoảng 1,2 tỷ USD. Sự kiện RAM đầu tư vào CII đánh dấu việc lần đầu tiên quỹ đầu tư Hàn Quốc này tham gia vào thị trường trái phiếu chuyển đổi Việt Nam.

Theo NDH

Tags:

Tin khác

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, hướng tới đột phá chiến lược

  • Thứ Bảy, 09/08/2025 13:03 CH

Ngày 1/8/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã ký Quyết định số 114/QĐ-BCĐTTTC, phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam. Đây được xem là những bước đi chiến lược, mang tầm nhìn dài hạn nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

Tạo lợi thế cạnh tranh trong thị trường bảo hiểm nhân thọ

  • Thứ Hai, 04/08/2025 05:36 SA

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững (2015- 2021), từ năm 2022 thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có dấu hiệu chững lại và suy giảm rõ rệt. Đặc biệt, trong các năm 2023 và 2024, phí bảo hiểm giảm lần lượt 11,9% và 5,7%, trong khi số lượng hợp đồng giảm 10,7% và 5,2% so với năm liền trước. Điều này cho thấy thị trường đang chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như suy thoái kinh tế, thay đổi trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt là mất niềm tin từ khách hàng sau các vụ việc tiêu cực.

Duy trì lãi suất ở mức thấp quá lâu sẽ tiềm ẩn rủi ro

  • Thứ Hai, 28/07/2025 05:55 SA

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025, điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là công cụ lãi suất đang được kỳ vọng phát huy vai trò hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi

Trung tâm tài chính quốc tế: Nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

  • Thứ Hai, 21/07/2025 05:57 SA

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) của Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh từ định hướng phát triển kinh tế của thành phố gắn liền với phát triển thị trường tài chính là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, gắn với các cơ chế chính sách đặc thù, tầm nhìn dài hạn. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Văn, Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã có những chia sẻ với phóng viên.

Tin đọc nhiều

Video

Ngân hàng

Chứng khoán

Doanh nghiệp